Nel profondo Sud degli Stati Uniti, durante il periodo delle leggi segregazioniste, due fratelli gemelli, Elijah e Elias Smoke, dopo aver vissuto vite travagliate, decidono di tornare nella loro città natale per ricominciare e lasciarsi alle spalle i loro passati oscuri. Al loro ritorno, scoprono che un male ancora più grande e terrificante li attende, pronto a dar loro il benvenuto in un incubo che va ben oltre i demoni che pensavano di aver lasciato dietro di sé...