Racconta la storia dei tanuki, dei piccoli orsetti che vivono sulle colline Tama, nei pressi di Tokyo. La loro vita viene stravolta quando alla fine degli anni Sessanta un progetto di urbanizzazione provoca il disboscamento completo della zona. Così, vedendo le sue terre in pericolo, Oroku, la matriarca, decide di ideare un piano per fermare il disastro causato dagli uomini... Da un'idea di Hayao Miyazaki, è tratto dal racconto Futago no hoshi di Kenji Miyazawa.