Mediaset/Spagna, Telecinco acquista Cuatro e 22% di Digital Plus

Roma, 18 dic. (Apcom) - I cda della controllata di Mediaset in Spagna , Telecinco, e della spagnola Prisa hanno approvato oggi un accordo secondo cui Telecinco "acquisirà mediante uno scambio di azioni l'intero capitale sociale di una società dinuova creazione che include il ramo di azienda di Cuatro", la rete televisiva in chiaro di Prisa, S.A.) e "contemporaneamente acquisirà una partecipazione del 22% in Digital Plus", la Tv a pagamento di Prisa.Secondo il comunicato diffuso oggi da Mediaset Prisa riceverà:azioni di nuova emissione di Telecinco che, dopo l'aumento di capitale di seguito descritto, equivarranno a circa il 18,3% del capitale sociale di Telecinco. Ai corsi di borsa di oggi, ilvalore della quota è pari a circa 550 milioni di euro (quotazione media degli ultimi 30 giorni). Prisa riceverà anche "un corrispettivo fino a 500 milioni di euro cash.Telecinco per finanziare l'operazione effettuerà un aumento di capitale di circa 500 milioni di euro con diritto di opzione. Mediaset si è impegnata a sottoscrivere interamente la propria quota di aumento di capitale mentre la parte rimanente della sottoscrizione è garantita da un pool di banche guidato da Mediobanca e JP Morgan che agiranno in qualità di 'joint globalcoordinators' e 'bookrunners' e che includeranno BBVA e Banca Imi come 'lead managers' e 'bookrunners'. I termini dell'aumento di capitale si determineranno al momento opportuno.Prisa avrà una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione di Telecinco proporzionale alla sua partecipazione. Stesso principio per la presenza di Telecinco nel Consiglio diamministrazione di Digital Plus. Inoltre, le società hanno sottoscritto altri accordi commerciali relativi alle loro diverse attività. L'accordo è subordinato all'avveramento di determinate condizioni che includono, tre le altre, leverifiche legali, finanziarie e fiscali ('due diligence'), la formalizzazione della documentazione definitiva, l'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e antritrust e l'approvazione da parte degli organi di governo competenti delle due società.